2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 2005
 2004
 2003
 2002




РБК объявляет об успешном размещении дебютного выпуска кредитных нот объемом US$ 100 млн

Москва, 30 мая 2006 г. - 26 мая 2006 года МДМ-Банк и Атон Капитал закрыли книгу заявок инвесторов на покупку дебютного выпуска кредитных нот (CLN) РБК объемом 100 млн. долларов США.

Процентная ставка по нотам составила 9,5% годовых, срок погашения - 3 года. По нотам предусмотрен опцион пут по номиналу через 2 года, а также опцион колл по цене 103% от номинала в период с даты размещения до 31 декабря 2006 года, по цене 102,5% в период с 1 января 2007 по 31 декабря 2007 года, по цене 101,5% в период с 1 января 2008 по 7 июня 2008 года, по номиналу 7 июня 2008 года. Эмитентом нот выступит Dresdner Bank AG, ноты обеспечены кредитом, выдаваемым эмитентом компании RBC Investments (Cyprus), поручителями по кредиту выступят ОАО "РБК Информационные Системы" и ЗАО "РБК-ТВ". Привлекаемые средства будут направлены на финансирование развития компании путем приобретения активов в медиа-бизнесе, а также реализации собственных проектов.

На момент закрытия книги в адрес лид-менеджеров было подано заявок на общую сумму 122,35 млн. долларов США от 25 инвесторов. 53,5% выпуска досталось иностранным инвесторам, 46,5% инвесторам из России. При этом на фонды и управляющих активами пришлось около 36% заявок, на банки - 64%.

Роудшоу выпуска проходило с 17 по 23 мая в Лондоне, Цюрихе, Гонконге и Сингапуре. Несмотря на крайне неблагоприятные рыночные условия, инвесторы проявили значительный интерес к ценным бумагам компании.

Председатель совета директоров ОАО "РБК Информационные Системы" Герман Каплун высоко оценил результаты сделки. "Мы впервые привлекаем значительный объем ресурсов на рынке долгового капитала. У нас большой опыт по взаимодействию с инвесторами на рынке акционерного капитала, и мы довольны, что инвесторы также проявили интерес к нашим долговым бумагам. Это позволит нам в дальнейшем сформировать оптимальную структуру капитала, необходимую для поддержания высоких темпов развития компании", - считает он.

По словам Директора Управления рынков долгового капитала МДМ-Банка Антона Кирюхина, неблагоприятная рыночная ситуация не помешала собрать диверсифицированную книгу заявок. "Российский медиа-бизнес - новая отрасль на международном рынке долгового капитала, однако интерес инвесторов к ней очень велик. Это объясняется, прежде всего, значительными темпами роста российского рынка рекламы, вызванного общим ростом экономики и реальных доходов населения. При этом РБК - одна из самых быстрорастущих компаний на этом рынке, а ее целевая аудитория наиболее привлекательна для рекламодателей. Также инвесторы высоко оценили РБК как лидера отрасли с точки зрения прозрачности и стандартов корпоративного управления", - отмечает Кирюхин.

ОАО "РБК Информационные Системы" (РТС, ММВБ: RBCI) работает в сферах масс-медиа и высоких технологий c 1993 г. Информационная группа РБК (информационное агентство, бизнес-телевидение, электронные газеты, специализированные интернет-ресурсы, деловой журнал "РБК") занимает лидирующие позиции на российском рынке бизнес-информации, предоставляя своей аудитории самый большой объем финансово-экономических данных по России, СНГ и странам Запада. РБК-ТВ - единственный в России круглосуточный бизнес-канал, вещающий во всех ключевых регионах страны и имеющий более чем 5-миллионную аудиторию. Головной ресурс РБК (www.rbc.ru) имеет самую большую бизнес-аудиторию среди российских СМИ (450 000 уникальных посетителей ежедневно). Аудитория всех Интернет-ресурсов РБК превышает 1,35 млн человек ежедневно. РБК является организатором ежегодных премий в области бизнеса и маркетинга ("Компания года", "Персона года", "Брэнд года/EFFIE"). Среди рекламодателей РБК свыше 2300 российских и зарубежных компаний, работающих в различных отраслях: от страхования и финансов, до металлургии и нефтегазового сектора.

РБК также предоставляет услуги по созданию заказных и универсальных ИТ-решений для различных сфер бизнеса, разработке программного обеспечения по заказу государственных структур, занимается оффшорным программированием, системной интеграцией и ИТ-консалтингом. По итогам 2005 года РБК вошел в десятку крупнейших компаний-разработчиков программного обеспечения в России, согласно данным рейтинга iOne.

МДМ-Банк основан в декабре 1993 года, имеет Генеральную банковскую лицензию ЦБ РФ 2361 от 13 февраля 2003 года. МДМ-Банк является одним из наиболее динамично развивающихся банков России и входит в число крупнейших в стране по размеру собственного капитала и объему активов. Сегодня МДМ-Банк - современный универсальный кредитно-финансовый институт, предлагающий всем категориям клиентов широкий спектр услуг.

МДМ-Банк имеет одни из самых высоких для российских частных банков кредитные рейтинги: Standard and Poor's (B+ позитивный), Fitch (BB-)(A+ rus) и Moody's Investor Service (Ba2/NP/D, стабильный). МДМ-Банк является единственной российской финансовой организацией, имеющей публичный рейтинг корпоративного управления Standard and Poor's (6.0). Журнал "Global Finance" признал МДМ-Банк "Лучшим банком в России" (Best Domestic Bank) в 2005 году, а также наградил его в специальной номинации "За прозрачную корпоративную структуру" (Editor's Special Award for Transparency) В 2006 году журнал Global Finance назвал МДМ-Банк лучшим в четырех номинациях. МДМ-Банк был признан лучшим в номинациях: FOREX, лучший организатор еврооблигационных займов на российском рынке, лучший консультант по сделкам слияний и поглощений на российском рынке, а также в номинации корпоративное управление.

[an error occurred while processing the directive]

  другие пресс-релизы

Условия использования сайта Все права защищены © 2018 РосБизнесКонсалтинг