2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 2005
 2004
 2003
 2002




ОАО "РБК Информационные системы" направило кредиторам новое предложение по реструктуризации задолженности

Москва, 28 июля 2009г. - ОАО "РБК Информационные системы" (далее Компания, РБК) и Группа ОНЭКСИМ направили кредиторам Компании совместное предложение по реструктуризации задолженности Компании. Поддержка предложенной схемы реструктуризации со стороны кредиторов откроет дорогу к общему урегулированию кризисной ситуации вокруг Компании и позволит в сжатые сроки привлечь инвестиции необходимые для сохранения бизнеса и дальнейшего развития РБК.

Совместное предложение предусматривает конвертацию половины задолженности в пятилетние облигации Компании, а также покупку у кредиторов второй части долга за 36% от номинала или ее конвертацию в восьмилетние облигации и выплату 4% от общей суммы долга. Таким образом, один из предложенных вариантов предусматривает возврат кредиторам всех вложенных средств. Ставка купона по обоим долговым инструментам составляет 7% годовых.

Данное предложение является частью совместного предложения РБК и Группы ОНЭКСИМ по комплексному разрешению ситуации вокруг Компании. Напомним, данное предложение предполагает выкуп Группой ОНЭКСИМ в результате дополнительной эмиссии 51% акций Компании за 80 млн. долларов США. Полученные денежные средства планируется направить на реструктуризацию имеющегося долга, а также на решение текущих операционных задач, в том числе связанных с поддержанием достаточного уровня капитала Компании. Согласно условиям предложения, представители ОНЭКСИМ получат большинство в Совете директоров, операционное руководство Компанией продолжит осуществлять текущий менеджмент.

Сделка по вхождению Группы ОНЭКСИМ в капитал Компании вступит в силу в случае согласия определенного количества кредиторов с предложенной схемой реструктуризации и получения всех необходимых корпоративных и регуляторных одобрений. Так же необходимым условием является разработка детального бизнес-плана Компании на 2009-2010 гг. и реализация ряда корпоративных и юридических мер по реструктуризации бизнеса, повышению его прозрачности и управляемости.

"Мы считаем, что наше предложение в максимальной степени учитывает интересы различных групп кредиторов и, в случае его поддержки, позволит не только решить долговую проблему Компании, но и приступить к реализации стратегии агрессивного развития Компании, что обеспечит надежность исполнения Компанией своих долговых обязательств, а также позволит создать новую стоимость для акционеров" - отметил генеральный директор РБК Герман Каплун.

Контакт для инвесторов: Мария Сорокина
Tел.: 363 1111 доб.2278, E-mail: ir@rbc.ru, Web: www.rbcinfosystems.ru

  другие пресс-релизы

Условия использования сайта Все права защищены © 2018 РосБизнесКонсалтинг