РБК объявляет об успешном международном предложении акций
Москва, 17 июня, 2004 – Сегодня ОАО «РБК Информационные Системы» (РТС, ММВБ: RBCI) объявило об успешном международном предложении 11 160 000 ранее выпущенных обыкновенных акций среди российских и зарубежных инвесторов. В ходе предложения были привлечены финансовые средства в объеме 21,204 млн. долларов. Спрос на ценные бумаги превысил предложение, цена составила 1,9 доллара за акцию.
11 160 000 акций для международного предложения были предоставлены пятью основными акционерами компании. На вырученные от продажи акций средства не позднее 20 дней с даты завершения международного предложения акционеры выкупят такое же количество акций новой эмиссии, размер которой составляет 15 000 000 акций или 15% уставного капитала компании. Остальные 3 840 000 обыкновенных акций в соответствии с российским законодательством будут предложены существующим акционерам компании по состоянию на 12 января 2004 г. с 3% дисконтом по преимущественному праву. ИГ «Атон», Deutsche UFG(*) и ИК «Тройка Диалог» выступили совместными ведущими менеджерами предложения акций. Финансовым советником компании выступили ABD Capital / City Capital Corporation.
«Мы рады сообщить о завершении сделки по привлечению дополнительного финансирования. Нам особенно приятно, что предложение акций вызвало повышенный спрос со стороны инвесторов, несмотря на сложную ситуацию на финансовом рынке. Успешное предложение акций дает нам возможность реализовать потенциал дальнейшего роста компании, как через приобретения, так и органическим путем. Мы выражаем особую благодарность инвестиционной группе «Атон» и Deutsche UFG за отличную работу», заявил председатель совета директоров РБК Герман Каплун.
Более подробная информация о данном размещении будет опубликована на сайте позднее.
Контакт для инвесторов: Наталья Макеева
Tел.: +7 (495)363-1111 (доб. 1369), E-mail: ir@rbc.ru, Web: www.rbcinfosystems.ru
(*) Deutsche UFG – бренд, используемый Deutsche Bank AG и Объединенной Финансовой Группой для совместной деятельности.
DISCLAIMER:
THIS PRESS RELEASE IS NOT BEING ISSUED IN THE UNITED STATES OF AMERICA AND IS NOT FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES. THIS PRESS RELEASE DOES NOT CONTAIN OR CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR A SOLICITATION OF ANY OFFER TO BUY SECURITIES IN THE UNITED STATES. IN ADDITION, THE SECURITIES OF OAO RBC INFORMATION SYSTEMS HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED, AND MAY NOT BE OFFERED OR SOLD IN THE UNITED STATES ABSENT REGISTRATION UNDER THAT ACT OR AN AVAILABLE EXEMPTION FROM REGISTRATION REQUIREMENTS UNDER THAT ACT.
THIS PRESS RELEASE IS DIRECTED IN THE UNITED KINGDOM ONLY AT PERSONS WHO EITHER HAVE PROFESSIONAL EXPERIENCE IN MATTERS RELATING TO INVESTMENTS OR ARE PERSONS FALLING WITHIN ARTICLE 49(2)(a) TO (d) (“HIGH NET WORTH COMPANIES, UNINCORPORATED ASSOCIATIONS ETC.”) OF THE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2001 (AS AMENDED) (ALL SUCH PERSONS TOGETHER BEING REFERRED TO AS “RELEVANT PERSONS”). THIS PRESS RELEASE MUST NOT BE ACTED ON OR RELIED ON BY PERSONS WHO ARE NOT RELEVANT PERSONS. ANY INVESTMENT OR INVESTMENT ACTIVITY TO WHICH THIS PRESS RELEASE RELATES IS AVAILABLE ONLY TO RELEVANT PERSONS AND WILL BE ENGAGED IN ONLY WITH RELEVANT PERSONS.
THIS PRESS RELEASE IS NOT A PUBLIC OFFER OR ADVERTISEMENT OF SECURITIES IN THE RUSSIAN FEDERATION, AND IS NOT AN OFFER TO AN UNLIMITED GROUP OF PERSONS, OR A PUBLIC INVITATION TO MAKE OFFERS, TO PURCHASE ANY SECURITIES IN THE RUSSIAN FEDERATION. THIS PRESS RELEASE IS NOT AN OFFER OR INVITATION TO AGREE WITH OAO RBC INFORMATION SYSTEMS TO ORGANISE THE CIRCULATION OF ITS SECURITIES OUTSIDE THE RUSSIAN FEDERATION.
НАСТОЯЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ И НЕ ПОДЛЕЖИТ ОПУБЛИКОВАНИЮ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЮ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ. НАСТОЯЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ НЕ СОДЕРЖИТ В СЕБЕ И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ПРОДАТЬ ИЛИ ПРИГЛАШЕНИЕМ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ. КРОМЕ ТОГО, ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОАО «РБК ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» НЕ БЫЛИ И НЕ БУДУТ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ США 1933 Г. «О ЦЕННЫХ БУМАГАХ», СО ВСЕМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ, И НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДЛОЖЕНЫ К ПРОДАЖЕ ИЛИ ПРОДАНЫ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ ПРИ ОТСУТСТВИИ РЕГИСТРАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАННЫМ ЗАКОНОМ ИЛИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ТРЕБОВАНИЙ О РЕГИСТРАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАННЫМ ЗАКОНОМ.
НАСТОЯЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ ОТНОСИТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО К ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ, КОТОРЫЕ ЛИБО ОБЛАДАЮТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОПЫТОМ В ВОПРОСАХ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЛИБО ЯВЛЯЮТСЯ ЛИЦАМИ, ПОДПАДАЮЩИМИ ПОД ДЕЙСТВИЕ ПУНКТОВ (а) – (d) СТАТЬИ 49 (2) («КОМПАНИИ С ВЫСОКОЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТЬЮ, АССОЦИАЦИИ, НЕ ИМЕЮЩИЕ СТАТУСА КОРПОРАЦИИ И Т.Д.») ЗАКОНА 2000 Г. «О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ И РЫНКАХ» (ФИНАНСОВОЕ СОДЕЙСТВИЕ) ПРИКАЗ 2001 (СО ВСЕМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ) (ВСЕ ТАКИЕ ЛИЦА ВМЕСТЕ ИМЕНУЕМЫЕ «СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»). ЛИЦА, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЛИЦАМИ, НЕ ДОЛЖНЫ ДЕЙСТВОВАТЬ НА ОСНОВАНИИ ИЛИ ПОЛАГАТЬСЯ НА НАСТОЯЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ. ЛЮБЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННЫЕ С НАСТОЯЩИМ ЗАЯВЛЕНИЕМ ДЛЯ ПРЕССЫ, МОГУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЛИЦАМИ.
НАСТОЯЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ИЛИ РЕКЛАМОЙ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ АДРЕСОВАННЫМ НЕОГРАНИЧЕННОМУ КРУГУ ЛИЦ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ПРИОБРЕСТИ ИЛИ ПУБЛИЧНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ ЛЮБЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. НАСТОЯЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ИЛИ ПРИГЛАШЕНИЕМ ЗАКЛЮЧИТЬ СОГЛАШЕНИЕ С ОАО «РБК ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ОАО «РБК ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» ЗА ПРЕДЕЛАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
|
